專訪貿(mào)易資源有限公司合作溝通部經(jīng)理克里斯多夫·格魯夫
貿(mào)易資源公司是一家稀有金屬和稀土勘探與開發(fā)公司，目前主要的旗艦項目為魁北克的埃爾多（Eldor）稀土項目以及藍(lán)河 ( Blue River) 鉭鈮項目，目前這兩個項目已經(jīng)成功完成了初步經(jīng)濟評估。
克里斯多夫·格魯夫: 加拿大稀土與鉭礦即將投產(chǎn)
----專訪貿(mào)易資源有限公司合作溝通部經(jīng)理克里斯多夫·格魯夫
亞洲金屬網(wǎng)：您好，感謝您接受此次采訪。亞洲金屬的讀者對貴公司表現(xiàn)出濃厚興趣，所以就讓我們馬上開始此次訪問。
亞洲金屬網(wǎng)：據(jù)我了解的，貿(mào)易資源公司（Commerce Resources）現(xiàn)有兩個旗艦項目正在開發(fā)中，分別是埃爾多項目（Eldor）和阿什拉姆稀土礦（Ashram）以及藍(lán)河鉭鈮項目( Blue River)。您是否能講一下阿拉什姆礦的歷史以及現(xiàn)在開發(fā)的進(jìn)展？
格魯夫：2005年中國開始征收稀土元素出口關(guān)稅，致使行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛開始尋求中國外稀土供應(yīng)商。我們的礦山全部為碳酸鹽類礦，因此這也成為我們開發(fā)的重點。2007年，我們證實了魁北克埃爾多碳酸鹽礦的存在；2009年，我們在阿什拉姆一個區(qū)域內(nèi)又找到額外3%的稀土氧化物，其中還包括中國與加利福尼亞每天都會加工的另外三種礦物。
這個項目具有多個方面的優(yōu)勢。礦床巨大，在最近8個月內(nèi)，礦山的控制儲量與探明儲量翻了一番至2900萬噸，推斷儲量增至2.19億噸。稀土氧化物的品位下限為1.25%，礦床稀土氧化物的平均品位為1.90%。其次，礦石銷售前景樂觀，因為該礦富含稀土氧化物，尤其是釹、銪、釔、鏑和鋱。我們對此感到十分高興。同時，近8個月內(nèi)，我們公布了初級經(jīng)濟評估報告，報告同樣表明這一項目的經(jīng)濟價值巨大。
亞洲金屬網(wǎng)：初步經(jīng)濟評估報告公布后的反響如何？其中比較關(guān)鍵的內(nèi)容有哪些？
格魯夫：其中關(guān)鍵的一條，同時也是引起市場熱烈反響的就是礦山的經(jīng)濟價值。投資者或許會對初步經(jīng)濟評估報告中的這些內(nèi)容感興趣：礦山凈現(xiàn)值達(dá)到23億元，2.25年后資本支出回收額為7.63億美元，但這一數(shù)字我們有望在27個月內(nèi)實現(xiàn)。這是非常有吸引力的。不過我必須指出，對稀土行業(yè)來說，最重要的就是我們的稀土氧化物精礦的混合品位高達(dá)10%。
我們的整體業(yè)務(wù)計劃是進(jìn)行氧化物分離，但初步經(jīng)濟評估報告表明我們能夠進(jìn)行碳酸鹽混合稀土精礦的生產(chǎn)，這意味著我們可以去掉高達(dá)87%的廢礦石。要知道，對稀土項目，從經(jīng)濟價值層面上來看，重要的是能否直接生產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)良的精礦。誰都會用酸溶解礦石，但如果溶解后的重量減少了87%，這實在是酸溶液的巨大浪費，如果能夠去掉87%的重量，只溶解13%，那么酸溶液用量較那些進(jìn)行整巖溶解的企業(yè)將明顯減少。雖然2.25年內(nèi)的資本支出回收額為8.23億美元，而且內(nèi)部收益率達(dá)到44%已經(jīng)非常引人注目，但精礦生產(chǎn)才是初步經(jīng)濟評估報告內(nèi)容的重中之重。
通過分析項目的經(jīng)濟價值，可以知道，最重要的輸入之一就是經(jīng)濟模型中商品的價值。通用公證行使用的價格基準(zhǔn)十分保守，如果與其他使用2012年10月中國離岸價的評估機構(gòu)相比較（以鏑為例）。在我們的報告中，我們對氧化鏑的評估價為800美元/公斤，折扣率為25%。從800美元中去掉這一折扣，精礦的實際價格僅為600美元/公斤。部分評估機構(gòu)的同一價格為1400美元/公斤。在完整的技術(shù)報告中，我們可以發(fā)現(xiàn)輸入價值與凈現(xiàn)值整體上相對保守。
亞洲金屬網(wǎng)：貴公司的資源量相當(dāng)驚人，43-101資源技術(shù)報告顯示，其中探明資源與控制資源數(shù)量多達(dá)2930萬噸，稀土氧化物品位下限為1.25%。在魁北克省，政府給貴公司提供了哪些礦采前的政策支持，而后期你們又將面臨哪些挑戰(zhàn)？
格魯夫：就資源來看，品位下限為1.25%。探明資源與控制資源中稀土氧化物的品位為1.90%，推斷資源中為1.88%。通用公證行評估的品位下限為1.25%，這已經(jīng)是相當(dāng)高的水平。如果將品位下限降至工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平，即再降低0.5%，那么礦床儲量基本上又增加了一倍。那么推斷資源量將達(dá)到3.83億噸，稀土氧化物品位下限達(dá)到1.45%，探明資源與控制資源量將達(dá)到3900萬噸，稀土氧化物平均品位為1.6%。這都是非常驚人的數(shù)字，所以使用高品位下限也表明了高品位資源的經(jīng)濟前景樂觀。
魁北克是稀土項目的絕佳選擇。一直以來我接觸過不少現(xiàn)任或前任的政府官員。他們都非常支持開采行業(yè)，而我們的收益就是我們在魁北克立項所需的40%的資本都由政府扶持。就這一方面來說，這是一個資本回收措施，能讓我們增加項目的直接投資。確實很不錯?？笨苏罅χС滞顿Y項目，投資魁北克，掌握全球貿(mào)易動向。2-3周前，我在東京與其他魁北克項目負(fù)責(zé)人會面，在日本國家石油天然氣金屬公司（ Japan Oil Gas Metals National Corp.，JOGMEC），當(dāng)時大約有來自日本65家企業(yè)的80-100名代表到會，這是魁北克政府希望促進(jìn)日、中、韓的原始設(shè)備制造商以及魁北克省稀土項目的合作關(guān)系而舉行的會議。今年6月，魁北克省政府也在慕尼黑舉行了類似的碰面會，效果很好，很多西歐企業(yè)參會。
政策與政府審核方面沒有任何困難?？笨耸∷泄賳T都非常支持稀土行業(yè)，這也是他們始終位列菲沙研究所稀土選址地排行榜上榜首或榜眼的原因。但客觀來看，我們的項目地處偏遠(yuǎn)地區(qū)，現(xiàn)在還沒有建立基礎(chǔ)設(shè)施?，F(xiàn)任魁北克政府及第三黨派都在參加9月的大選，他們都表示發(fā)展北部地區(qū)將是他們未來計劃的主要組成部分?？笨俗杂牲h稱之為北部計劃（Plan Nord）。現(xiàn)任政府改了名字，但基本內(nèi)容沒變?？笨苏智宄哪睦锬艿玫胶锰?，他們擁有加拿大最大的幾個在產(chǎn)礦山已經(jīng)最大的開發(fā)中礦山——阿德里亞娜（Adriana）?？笨苏兄Z將幫助建設(shè)當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施，支持阿德里亞娜項目投產(chǎn)。盡管與我們關(guān)系不大，但我們期待他們的承諾實現(xiàn)。主要是因為魁北克政府提供了全方位的支持。政府已經(jīng)開始延長南部的高速公路。我們希望他們在謝弗維爾北部能進(jìn)一步擴展他們的基礎(chǔ)設(shè)施計劃。
亞洲金屬網(wǎng)：這個月早些時候，您和您的團隊宣布更新了阿什拉姆項目的部分冶金學(xué)測試報告數(shù)據(jù)。這次更新的主要內(nèi)容是什么？后期還有那些工作要做？
格魯夫：公司的計劃中包括通過分離氧化物來進(jìn)行加工。支撐這一氧化物分離計劃的出發(fā)點是要達(dá)到我們的三種礦產(chǎn)每天都加工成為分離的稀土氧化物商品。我們有信心實現(xiàn)這一目標(biāo)。我們公布了一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)。實際上，我們將精礦的礦物品位提升了一倍。這是十分了不起的。我們能夠獲得品位為10%的精礦，并在6個月內(nèi)將品位提升至20%以上。我們還開展了熱裂加工的研究，用溶劑溶解精礦。通過初步測試，94%的稀土元素可被溶液溶解。這是熱裂法的第一步。下一步就是溶劑萃取，析出鏑。冶金加工的前兩步是重要的，測試結(jié)果表明，20%的稀土精礦和94%的礦物質(zhì)可被溶劑溶解。我們對此感到十分興奮。這些結(jié)果足以引起行業(yè)內(nèi)任何人的注意，如急需鏑元素的原始設(shè)備制造商，包括汽車制造商，或者是提升精礦品位至現(xiàn)有水平的兩倍和對稀土元素的深加工。
亞洲金屬網(wǎng)：貴公司同時還有釹鉭礦在開發(fā)中。目前這一項目的進(jìn)展如何，明年項目將進(jìn)展到什么地步？
格魯夫：關(guān)于我們的藍(lán)河鉭項目，一年前艾銘集團（AMEC）公布了項目的初步經(jīng)濟評估報告，結(jié)果令人振奮。這一項目是目前為止全球最大的鉭礦項目，100%符合美國證監(jiān)會在9月22日裁定的支持法案的要求，該法案要求相關(guān)企業(yè)提交年度采購報告，申明企業(yè)及企業(yè)供應(yīng)商的金屬鉭來源。
根據(jù)證監(jiān)會的這一裁定改變了鉭行業(yè)的游戲規(guī)則。全球已經(jīng)有越來越多的公司承認(rèn)這一點并且對我們公司表示出濃厚的合作興趣。首先，鉭或許是目前供應(yīng)缺口最大的金屬之一，其次，如果企業(yè)希望繼續(xù)向美國企業(yè)銷售，他們明白他們必須接受現(xiàn)狀，按照美國證監(jiān)會的要求更改采購政策。今年秋天是很有意思的一個秋天，不少主要鉭行業(yè)參與者向我們伸出了合作的橄欖枝，但同時，來自剛果民主共和國的敵意也在與日俱增。某種程度上，這有助于解決剛果國內(nèi)由鉭金屬引發(fā)的紛爭問題。那些叛亂組織的經(jīng)濟來源多為爭議性礦產(chǎn)。
今年我們沒有開展鉆井勘探，但預(yù)計可以在明年進(jìn)行，資源評估將按照43-101標(biāo)準(zhǔn)計算。就在5個月前，我們的資源量增加了42%。在初步經(jīng)濟評估中，我們也會增加42%的資源量。目前的數(shù)據(jù)為5100萬噸控制資源和880萬推斷資源。這表明礦山的儲量是巨大的，而且，隨著2011年另外8700米鉆井勘探的完成，這些數(shù)據(jù)還有望繼續(xù)增長， 2013年初或許將公布最新結(jié)果。
這個項目有望成為全球最大的、符合美國法律的鉭礦?，F(xiàn)在的經(jīng)濟數(shù)據(jù)十分樂觀。艾銘集團正在盡力優(yōu)化PFS各方面的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。就全球市場來看，我們希望我們將成為電氣行業(yè)的主要供應(yīng)商之一。我們有資格成為他們的主要合作伙伴之一。
亞洲金屬網(wǎng)：感謝您接受此次專訪。預(yù)祝貴公司各個項目順利開發(fā)，相信亞洲金屬網(wǎng)的讀者將繼續(xù)關(guān)注貴公司的項目進(jìn)展。
亞洲金屬網(wǎng)：據(jù)我了解的，貿(mào)易資源公司（Commerce Resources）現(xiàn)有兩個旗艦項目正在開發(fā)中，分別是埃爾多項目（Eldor）和阿什拉姆稀土礦（Ashram）以及藍(lán)河鉭鈮項目( Blue River)。您是否能講一下阿拉什姆礦的歷史以及現(xiàn)在開發(fā)的進(jìn)展？
格魯夫：2005年中國開始征收稀土元素出口關(guān)稅，致使行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛開始尋求中國外稀土供應(yīng)商。我們的礦山全部為碳酸鹽類礦，因此這也成為我們開發(fā)的重點。2007年，我們證實了魁北克埃爾多碳酸鹽礦的存在；2009年，我們在阿什拉姆一個區(qū)域內(nèi)又找到額外3%的稀土氧化物，其中還包括中國與加利福尼亞每天都會加工的另外三種礦物。
這個項目具有多個方面的優(yōu)勢。礦床巨大，在最近8個月內(nèi)，礦山的控制儲量與探明儲量翻了一番至2900萬噸，推斷儲量增至2.19億噸。稀土氧化物的品位下限為1.25%，礦床稀土氧化物的平均品位為1.90%。其次，礦石銷售前景樂觀，因為該礦富含稀土氧化物，尤其是釹、銪、釔、鏑和鋱。我們對此感到十分高興。同時，近8個月內(nèi)，我們公布了初級經(jīng)濟評估報告，報告同樣表明這一項目的經(jīng)濟價值巨大。
亞洲金屬網(wǎng)：初步經(jīng)濟評估報告公布后的反響如何？其中比較關(guān)鍵的內(nèi)容有哪些？
格魯夫：其中關(guān)鍵的一條，同時也是引起市場熱烈反響的就是礦山的經(jīng)濟價值。投資者或許會對初步經(jīng)濟評估報告中的這些內(nèi)容感興趣：礦山凈現(xiàn)值達(dá)到23億元，2.25年后資本支出回收額為7.63億美元，但這一數(shù)字我們有望在27個月內(nèi)實現(xiàn)。這是非常有吸引力的。不過我必須指出，對稀土行業(yè)來說，最重要的就是我們的稀土氧化物精礦的混合品位高達(dá)10%。
我們的整體業(yè)務(wù)計劃是進(jìn)行氧化物分離，但初步經(jīng)濟評估報告表明我們能夠進(jìn)行碳酸鹽混合稀土精礦的生產(chǎn)，這意味著我們可以去掉高達(dá)87%的廢礦石。要知道，對稀土項目，從經(jīng)濟價值層面上來看，重要的是能否直接生產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)良的精礦。誰都會用酸溶解礦石，但如果溶解后的重量減少了87%，這實在是酸溶液的巨大浪費，如果能夠去掉87%的重量，只溶解13%，那么酸溶液用量較那些進(jìn)行整巖溶解的企業(yè)將明顯減少。雖然2.25年內(nèi)的資本支出回收額為8.23億美元，而且內(nèi)部收益率達(dá)到44%已經(jīng)非常引人注目，但精礦生產(chǎn)才是初步經(jīng)濟評估報告內(nèi)容的重中之重。
通過分析項目的經(jīng)濟價值，可以知道，最重要的輸入之一就是經(jīng)濟模型中商品的價值。通用公證行使用的價格基準(zhǔn)十分保守，如果與其他使用2012年10月中國離岸價的評估機構(gòu)相比較（以鏑為例）。在我們的報告中，我們對氧化鏑的評估價為800美元/公斤，折扣率為25%。從800美元中去掉這一折扣，精礦的實際價格僅為600美元/公斤。部分評估機構(gòu)的同一價格為1400美元/公斤。在完整的技術(shù)報告中，我們可以發(fā)現(xiàn)輸入價值與凈現(xiàn)值整體上相對保守。
亞洲金屬網(wǎng)：貴公司的資源量相當(dāng)驚人，43-101資源技術(shù)報告顯示，其中探明資源與控制資源數(shù)量多達(dá)2930萬噸，稀土氧化物品位下限為1.25%。在魁北克省，政府給貴公司提供了哪些礦采前的政策支持，而后期你們又將面臨哪些挑戰(zhàn)？
格魯夫：就資源來看，品位下限為1.25%。探明資源與控制資源中稀土氧化物的品位為1.90%，推斷資源中為1.88%。通用公證行評估的品位下限為1.25%，這已經(jīng)是相當(dāng)高的水平。如果將品位下限降至工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平，即再降低0.5%，那么礦床儲量基本上又增加了一倍。那么推斷資源量將達(dá)到3.83億噸，稀土氧化物品位下限達(dá)到1.45%，探明資源與控制資源量將達(dá)到3900萬噸，稀土氧化物平均品位為1.6%。這都是非常驚人的數(shù)字，所以使用高品位下限也表明了高品位資源的經(jīng)濟前景樂觀。
魁北克是稀土項目的絕佳選擇。一直以來我接觸過不少現(xiàn)任或前任的政府官員。他們都非常支持開采行業(yè)，而我們的收益就是我們在魁北克立項所需的40%的資本都由政府扶持。就這一方面來說，這是一個資本回收措施，能讓我們增加項目的直接投資。確實很不錯?？笨苏罅χС滞顿Y項目，投資魁北克，掌握全球貿(mào)易動向。2-3周前，我在東京與其他魁北克項目負(fù)責(zé)人會面，在日本國家石油天然氣金屬公司（ Japan Oil Gas Metals National Corp.，JOGMEC），當(dāng)時大約有來自日本65家企業(yè)的80-100名代表到會，這是魁北克政府希望促進(jìn)日、中、韓的原始設(shè)備制造商以及魁北克省稀土項目的合作關(guān)系而舉行的會議。今年6月，魁北克省政府也在慕尼黑舉行了類似的碰面會，效果很好，很多西歐企業(yè)參會。
政策與政府審核方面沒有任何困難?？笨耸∷泄賳T都非常支持稀土行業(yè)，這也是他們始終位列菲沙研究所稀土選址地排行榜上榜首或榜眼的原因。但客觀來看，我們的項目地處偏遠(yuǎn)地區(qū)，現(xiàn)在還沒有建立基礎(chǔ)設(shè)施?，F(xiàn)任魁北克政府及第三黨派都在參加9月的大選，他們都表示發(fā)展北部地區(qū)將是他們未來計劃的主要組成部分?？笨俗杂牲h稱之為北部計劃（Plan Nord）。現(xiàn)任政府改了名字，但基本內(nèi)容沒變?？笨苏智宄哪睦锬艿玫胶锰?，他們擁有加拿大最大的幾個在產(chǎn)礦山已經(jīng)最大的開發(fā)中礦山——阿德里亞娜（Adriana）?？笨苏兄Z將幫助建設(shè)當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施，支持阿德里亞娜項目投產(chǎn)。盡管與我們關(guān)系不大，但我們期待他們的承諾實現(xiàn)。主要是因為魁北克政府提供了全方位的支持。政府已經(jīng)開始延長南部的高速公路。我們希望他們在謝弗維爾北部能進(jìn)一步擴展他們的基礎(chǔ)設(shè)施計劃。
亞洲金屬網(wǎng)：這個月早些時候，您和您的團隊宣布更新了阿什拉姆項目的部分冶金學(xué)測試報告數(shù)據(jù)。這次更新的主要內(nèi)容是什么？后期還有那些工作要做？
格魯夫：公司的計劃中包括通過分離氧化物來進(jìn)行加工。支撐這一氧化物分離計劃的出發(fā)點是要達(dá)到我們的三種礦產(chǎn)每天都加工成為分離的稀土氧化物商品。我們有信心實現(xiàn)這一目標(biāo)。我們公布了一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)。實際上，我們將精礦的礦物品位提升了一倍。這是十分了不起的。我們能夠獲得品位為10%的精礦，并在6個月內(nèi)將品位提升至20%以上。我們還開展了熱裂加工的研究，用溶劑溶解精礦。通過初步測試，94%的稀土元素可被溶液溶解。這是熱裂法的第一步。下一步就是溶劑萃取，析出鏑。冶金加工的前兩步是重要的，測試結(jié)果表明，20%的稀土精礦和94%的礦物質(zhì)可被溶劑溶解。我們對此感到十分興奮。這些結(jié)果足以引起行業(yè)內(nèi)任何人的注意，如急需鏑元素的原始設(shè)備制造商，包括汽車制造商，或者是提升精礦品位至現(xiàn)有水平的兩倍和對稀土元素的深加工。
亞洲金屬網(wǎng)：貴公司同時還有釹鉭礦在開發(fā)中。目前這一項目的進(jìn)展如何，明年項目將進(jìn)展到什么地步？
格魯夫：關(guān)于我們的藍(lán)河鉭項目，一年前艾銘集團（AMEC）公布了項目的初步經(jīng)濟評估報告，結(jié)果令人振奮。這一項目是目前為止全球最大的鉭礦項目，100%符合美國證監(jiān)會在9月22日裁定的支持法案的要求，該法案要求相關(guān)企業(yè)提交年度采購報告，申明企業(yè)及企業(yè)供應(yīng)商的金屬鉭來源。
根據(jù)證監(jiān)會的這一裁定改變了鉭行業(yè)的游戲規(guī)則。全球已經(jīng)有越來越多的公司承認(rèn)這一點并且對我們公司表示出濃厚的合作興趣。首先，鉭或許是目前供應(yīng)缺口最大的金屬之一，其次，如果企業(yè)希望繼續(xù)向美國企業(yè)銷售，他們明白他們必須接受現(xiàn)狀，按照美國證監(jiān)會的要求更改采購政策。今年秋天是很有意思的一個秋天，不少主要鉭行業(yè)參與者向我們伸出了合作的橄欖枝，但同時，來自剛果民主共和國的敵意也在與日俱增。某種程度上，這有助于解決剛果國內(nèi)由鉭金屬引發(fā)的紛爭問題。那些叛亂組織的經(jīng)濟來源多為爭議性礦產(chǎn)。
今年我們沒有開展鉆井勘探，但預(yù)計可以在明年進(jìn)行，資源評估將按照43-101標(biāo)準(zhǔn)計算。就在5個月前，我們的資源量增加了42%。在初步經(jīng)濟評估中，我們也會增加42%的資源量。目前的數(shù)據(jù)為5100萬噸控制資源和880萬推斷資源。這表明礦山的儲量是巨大的，而且，隨著2011年另外8700米鉆井勘探的完成，這些數(shù)據(jù)還有望繼續(xù)增長， 2013年初或許將公布最新結(jié)果。
這個項目有望成為全球最大的、符合美國法律的鉭礦?，F(xiàn)在的經(jīng)濟數(shù)據(jù)十分樂觀。艾銘集團正在盡力優(yōu)化PFS各方面的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。就全球市場來看，我們希望我們將成為電氣行業(yè)的主要供應(yīng)商之一。我們有資格成為他們的主要合作伙伴之一。
亞洲金屬網(wǎng)：感謝您接受此次專訪。預(yù)祝貴公司各個項目順利開發(fā)，相信亞洲金屬網(wǎng)的讀者將繼續(xù)關(guān)注貴公司的項目進(jìn)展。